O ekipi
Skupina Novak – 15 let merljive zaščite premoženja
Majhna, specializirana ekipa iz Novega Mesta, ki dela izključno na področju kapitalske zaščite.
Kdo smo
Kdo smo in kaj počnemo
Skupina Novak ni banka, ni zavarovalnica in ni investicijski sklad – smo neodvisni svetovalci.
Skupina Novak je bila ustanovljena leta 2009 v Novem Mestu kot odgovor na vrzel, ki smo jo opazili na slovenskem trgu: podjetja in premožni posamezniki so imeli dostop do prodajnih svetovalcev bank in zavarovalnic, ne pa do neodvisnih strokovnjakov, ki bi delali izključno v njihovem interesu. Naša ekipa petih stalnih svetovalcev pokriva štiri področja: upravljanje tveganj, zavarovalniške ovojnice, pravne strukture in strateško svetovanje. Vsi svetovalci imajo kombinirane izkušnje iz finančnega sektorja, prava in računovodstva – s povprečno 14 leti delovnih izkušenj na področju kapitalske zaščite. Delujemo v slovenskem in evropskem pravnem okviru, s strankami pretežno iz Dolenjske, Posavja in Ljubljanske regije, ki imajo premoženje v vrednosti med 150.000 in 5 milijonov EUR.
Metoda in meje
Kako delamo in česar ne počnemo
Naša metodologija je pregledna in naše omejitve so poštene.
Vsak angažma se začne z brezplačnim uvodnim pogovorom, v katerem ocenimo, ali je naše znanje primerno za vašo situacijo. Če ni, vas napotimo naprej – brez zadržkov. Ko prevzamemo stranko, sledimo strukturiranemu postopku: najprej analiza, nato priporočila, šele na koncu implementacija. Ne prodajamo finančnih produktov in ne prejemamo provizij od zavarovalnic ali bank. Naš prihodek izhaja izključno iz honorarjev, ki jih plačate vi. To pomeni, da nimamo spodbude priporočati produktov, ki niso v vašem interesu. Pošteno pa je tudi povedati: rezultati varovanja kapitala so odvisni od zunanjih dejavnikov – tržnih razmer, zakonodajnih sprememb in vaših lastnih odločitev. Jamčimo za kakovost procesa, ne za izid. Prav ta transparentnost je razlog, da nas stranke priporočajo naprej.
„Prišli smo k njim po priporočilu prijatelja. Že na prvem srečanju so nam povedali, da ena od naših idej ni primerna in zakaj. Tak pristop nam je dal zaupanje, da so preostali nasveti resnično v naš interes.“
Katarina in Rok Peterlin, Novo Mesto
Obiščite nas ali pišite
Ekipa Skupine Novak je dosegljiva od ponedeljka do petka.
Rozmanova ulica 14, 8000 Novo Mesto, Slovenija · info@cloudlpanda.site · +386 7 123 4567